Das Ajami-Viertel in Jaffa ist ein Schmelztiegel der Kulturen und der widersprüchlichen Ansichten von Juden, Muslimen und Christen. Eine Montage von Aus- und Rückblicken aus dem Blickwinkel verschiedener Charaktere vermittelt uns einen Eindruck, wie aussichtslos die Situation eigentlich ist. Die Familie des empfindsamen Nasri und seines älteren Bruders Omar lebt in Angst und Schrecken, weil ein Onkel fatalerweise ein Clanmitglied verwundet hat. Der naïve, junge Palästinenserflüchtling Malek arbeitet illegal in Israel um Geld für eine Operation zu beschaffen, die seiner Mutter das Leben retten kann. Der wohlhabende Palästinenser Binji träumt von einer sonnigen Zukunft mit seiner jüdischen Freundin. Der jüdische Polizist Dando ist davon besessen seinen vermissten Bruder zu finden.