Ein abgebrühter, altgedienter Bulle und eine junge, unerfahrene Polizistin sollen eine Gefangene in eine Kleinstadt in der Wüste bringen, wo sie vor Gericht gestellt werden soll. Die Gefangene ist eine schöne junge Schwarze, die wegen Mordes angeklagt ist. Während sie eine Abkürzung durch die Wüste nehmen, geraten sie vom Weg ab. Als Unterschlupf dient ihnen eine alte, verlassene Scheune, in der Schafe geschoren wurden.

Gezwungenermaßen müssen sie sich von dem ernähren, was das Land ihnen bietet, und dabei entsteht eine Beziehung zwischen dem ungleichen Trio … und die beiden Polizisten gelangen zu der Überzeugung, daß ihre Gefangene unschuldig ist. Dann merken sie, daß jemand oder etwas ihnen folgt …