Der Film erzählt die herzerwärmende und vielfach amüsante Geschichte des neunjährigen Frankie und seiner Mutter Lizzie, die auf Achse sind, seit Frankie zurückdenken kann. Um ihren Sohn vor der Wahrheit zu schützen und doch seine Neugier zu stillen, hat Lizzie einen Vater erfunden, der auf einem Schiff arbeitet und in exotische Gefilde reist und von dem er ihm regelmäßig Briefe schreibt.

Dann findet Lizzie heraus, daß das Schiff des „Vaters“ in wenigen Tagen im Hafen einlaufen wird. Jetzt muß sie sich entscheiden, ob sie ihrem Sohn die Wahrheit sagt oder einen verzweifelten Plan entwirft, um einen geeigneten Fremden zu finden, der den perfekten Vater spielt.