Die schönsten Jahre ihres Lebens hat Laura in einem Waisenhaus am Meer verbracht, wo sie gemeinsam mit anderen Kindern, die ihr wie Geschwister waren, liebevoll aufgezogen wurde. Jetzt, dreißig Jahre später, kehrt sie mit ihrem Mann Carlos und ihrem siebenjährigen Sohn Simon zurück, um das leerstehende Waisenhaus wieder zum Leben zu erwecken und zu einem Zentrum für behinderte Kinder umzubauen.

Das neue Zuhause und die geheimnisvolle Umgebung regen Simons Phantasie an, und der Junge erfindet ein Netz phantastischer Erzählungen und nicht ganz unschuldiger Spiele … Verwirrt läßt sich Laura nach und nach in die seltsame Welt ihres Sohnes ziehen, die wie ein entfernter und störender Widerhall ihrer eigenen Kindheitserinnerungen scheint. Die Eröffnung des neuen Heims rückt näher, und die Spannungen innerhalb der Familie nehmen zu. Carlos bleibt skeptisch und ist überzeugt, daß Simon alles erfunden hat, um die Aufmerksamkeit seiner Eltern zu erregen. Als der Junge plötzlich spurlos verschwindet und nicht wieder auftaucht, macht Laura diese Geister dafür verantwortlich und verfolgt die Spur von drei schrecklichen Tragödien: zwei vergangener und ihrer eigenen …