Philadelphia, 1958. Ein Jahrzehnt geht zu Ende, ein neues beginnt. Edna Buxton geht nach New York in der Hoffnung, eine berühmte Sängerin zu werden. In einem Gewerbe, in dem viel geredet und noch mehr versprochen wird, findet sie in Joel Millner einen Mann, für den Ehre und Loyalität noch etwas bedeuten. Joel gibt ihr den Namen Denise Waverly, ein kleines Büro mit einem Klavier – und die Chance, die Hits zu schreiben, die Musiker zu Stars und Manager zu Millionären machen. Und Denise schreibt sich die Finger wund. Aber bald will sie mehr als nur der kreative Geist hinter den Hits sein, sie will auch selbst singen – ein waghalsiges Unterfangen in einer Zeit, in der die Beatles, die Beach Boys, die Stones und die Supremes die Charts anführen …