Ein Regisseur begibt sich in die Welt seiner Imagination. Vom Jenseits durch die Wolken hinab läßt er sich zu vier Drehorten in Italien und Frankreich fliegen – Orte der Erinnerungen und der Phantasien, Orte der zufälligen Begegnungen, der Sehnsüchte und der Mißverständnisse …