Im Jahr der Sonnenfinsternis irgendwo im Osten. Die 14-jährige Sybilla kommt in eine verschlafene Kleinstadt, wo sie den Sommer bei ihrer Tante Martha verbringen will. Eines Tages verliebt sie sich Hals über Kopf in den Astronomen Alexander, der das alte Observatorium in Schuss hält. Mit seinen 41 Jahren findet er Sibylla zu jung für die Liebe. Ebenso Hals über Kopf verknallt sich sein Sohn Mickey, ebenfalls 14-jährig, in Sibylla. Er weiß, dass sie ihm gehören – muss um jeden Preis -, aber sie nimmt ihn nicht ganz für voll.

Die Kleinstadt ist durch Sibyllas Ankunft wie elektrisiert. Plötzlich sehnen sich alle nach Liebe. Der Lehrer Illiopolous bekommt einen Herzanfall, während er bei seiner Geliebten ist. Und der Nachtwächter Pjotr hat eine höchst unerfreuliche Begegnung mit einem Schlagring. Als dann noch ein französischer Kapitän auf der Suche nach der See in den Ort kommt und in der Waffenfabrik heimlich ein alter Emmanuelle-Film vorgeführt wird, spitzt sich alles zu…