Nagasaki, 1964 – Nach dem Tod seines Vaters, dem Anführer einer Yakuza-Bande, wird der 14-jährige Kikuo von einem berühmten Kabuki-Schauspieler unter seine Fittiche genommen. Zusammen mit dem einzigen Sohn des Schauspielers, Shunsuke, beschließt er, sich dieser traditionellen Theaterform zu widmen. Über Jahrzehnte hinweg wachsen und entwickeln sich die beiden jungen Männer gemeinsam weiter – von der Schauspielschule bis auf die größten Bühnen –, inmitten von Skandalen und Ruhm, Brüderlichkeit und Verrat… Einer von ihnen wird zum größten japanischen Meister der Kabuki-Kunst werden.