Markus, ein gutaussehender, sympathischer und angesehener Architekt, ist pädophil. Körper von kleinen Jungs erregen ihn. Er leidet sehr unter seiner Neigung. Er quält sich damit und hasst sich dafür. Dennoch ist die Erregung da. Seine Qual ist dann am größten, wenn er kurz davorsteht, zum ersten Mal tatsächlich sexuell mit einem Jungen zu werden. In diesen Momenten ahnt er, dass er sein Verlangen auf Dauer nicht unter Kontrolle haben wird. Er isoliert sich zusehends.

Als die alleinerziehende Jessica und ihr achtjähriger Sohn Arthur in die Nachbarwohnung einziehen, verliebt Jessica sich in Markus und auch Arthur mag ihn sehr. Markus beginnt eine Beziehung mit Arthurs Mutter, um so noch öfter mit dem Jungen zusammen zu sein, der ebenso gern Zeit mit ihm verbringt. Markus kämpft darum, den lauter werdenden Rufen in seinem Kopf zu widerstehen, endlich „mehr“ mit dem Jungen zu machen.