Nach dreißig Jahren Abwesenheit kehrt der Schriftsteller Fernando Vallejo in seine Heimatstadt Medellín in Kolumbien zurück. Wenig erinnert ihn an den Ort, den er zurückgelassen hat: seine Eltern sind tot, Teile der Stadt abgerissen und die Drogenbosse des „Medellín-Kartells“ terrorisieren die Stadt mit ihren Killertruppen. In einem Bordell mit männlichen Prostituierten trifft Vallejo auf den 16jährigen Alexis, einen Auftragsmörder. Die beiden fühlen sich zueinander hingezogen und verlieben sich ineinander. Durch Alexis entdeckt Fernando eine völlig neue Seite der Stadt. Eines Tages wird Alexis von einem unbekannten Motorradfahrer erschossen …