Ein Sommermorgen in Südfrankreich. Die fünfjährige Lou bemerkt einen ihr fremden Geruch im Haar ihrer Mutter: den von kaltem Tabak. Als dann ein Mann auftaucht, um gemeinsam mit ihnen den Nachmittag am Fluss zu verbringen, beobachtet Lou ihn und fragt sich: Wer ist er, was macht er hier und warum ist er ihrer Mutter so nah?