Dieser Dokumentarfilm ist eine Reise in die Vergangenheit von Jim Haynes, einem außergewöhnlichen 83-jährigen Mann. Haynes ist durch und durch vom Geist der 60er-Jahre geprägt. Aus der filmischen Reise in die Vergangenheit wird eine richtige Reise, als Jim den Zug von Paris, wo er lebt, nach London und Edinburgh nimmt. In diesen beiden Städten hat er unverwechselbare Spuren hinterlassen. Diese Reise zeigt nicht nur seine Vergangenheit und seine Erinnerungen, sondern auch eine Sammlung sorgsam gehüteter zwischenmenschlicher Beziehungen.