Gedreht in einer einzigen Nacht in Los Angeles, bewegt sich der Film an der Grenze zwischen Spiel- und Dokumentarfilm und beschreibt eine Generation, die zwischen Selbstdarstellung und der Suche nach echtem Leben gefangen ist. Nach einem Streit und längerer Funkstille lädt der junge Schriftsteller Julian seine besten Freunde Carson und James zu sich nach Hause ein. Als James unerwartet mit der attraktiven Norwegerin Terese vor der Tür steht und Carson eine zufällige Highway-Bekanntschaft mitbringt, läuft der Abend aus dem Ruder. Aus der oberflächlichen Unterhaltung wird zunehmend eine intensive Auseinandersetzung um Freundschaft, Vertrauen und Geheimnisse. Während Julian, James und Carson immer tiefer in den Konflikt ihrer Freundschaft eintauchen, entwickeln sich Byron und Terese zu den heimlichen Gewinnern des Abends. Auf ihrem nächtlichen Weg durch Los Feliz erfahren die Fünf schmerzliche Wahrheiten und überraschende Zugeständnisse über die Anderen und nicht zuletzt über sich selbst.