In einer schwül-heißen Sommernacht in Melbourne ist der begabte Tagger Thommy mit seinem Graffiti-Komplizen Aldo auf einer nächtlichen Mission. Als sie beim Besprühen eines Zugs erwischt werden, werden sie kurzzeitig getrennt. Thommy entkommt dem nächtlichen Sicherheitsdienst, wobei er sich allerdings an der Hand verletzt. Auf der Suche nach Hilfe beschließt er, in einem Supermarkt Verbandsmaterial zu stehlen, wird aber von der Verkäuferin erwischt. Als sie eine Bemerkung über sein Babygesicht macht, explodiert Thommy und hinterlässt eine Spur der Verwüstung.

Als er wieder auf Aldo trifft, rangeln beide in einer Art Dominanzkampf heftig und Thommys plötzliche Erektion erschreckt beide. Diesen Moment unerwarteter körperlicher Intimität, der sie näher zusammenbringt als je zuvor, versuchen sie mit derber Sprache zu überdecken.