Angesichts der großen Zahl von Vampiren in den USA gibt es ein geheimes staatliches Programm, um diese in die Gesellschaft zu integrieren. Als ein Abtrünniger unter ihnen es darauf anlegt, diesen Plan aufzudecken, übernimmt FBI-Agent Steven Grant widerwillig die Aufgabe, den Verräter aufzuspüren. Zusammen mit seinem neuen Partner, dem „guten“ Vampir und Polizisten Aaron Grey, folgt Grant den Spuren, Hinweisen und Leichen in das Haus der wunderschönen Lucy. So schwer es ihm auch fällt, einem Vampir zu vertrauen, fühlt er sich doch zunehmend zu Lucy und ihrem exotischen Charme hingezogen, und sehr bald verschwimmen die Grenzen zwischen den Guten und den Bösen …