Raid, ein junger Beduine aus einem Wüstendorf, wird aus der Armee entlassen. Allen Problemen zum Trotz versucht er, seinen Traum zu verwirklichen: die Herde seiner Familie übernehmen. Während Raid sich um die Herde kümmert, begegnet er Nofar, der jüdischen Freundin seines wegen kleiner Delikte aus der Familie verbannten Vetters Sleiman. Als Sleimans chaotisches Leben Raids Traum gefährdet und Nofars Vater die Beziehung entdeckt, setzen sich die beiden mit Sleiman zu einem letzten großen „Ding“ ab, das ihn das Leben kostet. Raid und Nofar bleiben in dieser Nacht allein in der Wüste zurück …