1929 erhält der Musiklehrer Paul Leinert einen unerwarteten Brief von seinem alten Freund Otto Schiffmann, einem jungen und talentierten Komponisten, der nach seiner unglücklich verlaufenen Ehe Berlin verlassen hat. Der Brief ist eine Einladung: Paul soll Otto in seiner Hütte im Wald besuchen und seine Ferien dort verbringen. Gleichzeitig will er ihm seine neue und lang erwartete Sinfonie vorstellen. Otto bricht mit seiner Frau Anna und seinem Kollegen Willi auf zur Hütte, doch Otto ist nirgends zu finden. Als die drei am nächsten Tag auf die Suche nach Otto gehen, hört Paul eigenartige Geräusche.