Clara und Nikolai lernen sich auf einer Rave-Party kennen. Sie gehen in Nikolais Wohnung und haben Sex. Aber anstatt sich danach zu trennen, vertrauen sich die beiden ihre innersten Geheimnisse an. Nikolai ist ein wunderschöner Looser. Mit 31 führt er ein einfaches und sparsames Leben. Er widmet sich der Lektüre der großen Literaturklassiker, aber nie beendet er ein Buch, das er begonnen hat. Er ist unfähig, sich in irgendwelche festen Abläufe einzufügen, und daher nicht für die Arbeit geeignet. Er träumt von großen Projekten und hat hochfliegende Ideen, aber um sie umzusetzen, fehlt es ihm an Zielstrebigkeit.

Wie Nikolai scheint Clara nicht für diese Welt geschaffen. Sie führt ein Doppelleben. Tagsüber arbeitet sie als Lehrerin, nachts führt sie ein ausschweifendes Leben als Partygirl. Jede Nacht ist sie unterwegs, betrinkt und berauscht sich, schläft mit Männern, Frauen oder beiden gleichzeitig.