Der 40jährige Andreas kommt in eine fremde Stadt, ohne zu wissen, wie er dorthin gelangt ist. Ihm wird ein Job angeboten, eine Wohnung, sogar eine Frau. Aber bald merkt er, daß irgendetwas nicht stimmt. Er hat den Eindruck, daß alle Menschen irgendwie losgelöst sind von jedem wirklichen Gefühl und nur oberflächlich miteinander kommunizieren.

Die ominösen „Stadtwarte“, die für einen reibungslosen Ablauf des Lebens in der Stadt sorgen, nehmen Andreas immer genauer unter die Lupe, denn sie finden, daß er nicht hierher paßt. Er versucht zu fliehen, muß aber feststellen, daß es keinen Ausgang gibt. Dann lernt er Hugo kennen, der denselben Wunsch hat wie er. Hugo hat in der Wand seines Kellers einen Riß gefunden, aus dem wunderschöne Musik dringt. Führt vielleicht sie „zur anderen Seite“?