Philipp Keyser jagt im Auftrag anonymer Geschäftsleute ein verschollenes Gemälde. Es ist seine Chance, beruflich wieder auf die Beine zu kommen. Und so kennt er keine Skrupel, als er sich der jungen Malerin Alma bedienen muss, um sich dem Besitzer des Bildes nähern zu können. Die Suche nach dem Bild und die Nähe zu Alma ziehen Philipp in einen Strudel, in dem sich Liebe und Schuld auf gefährliche Weise vermischen und in dessen Zentrum ein Bild schimmert – das es vielleicht gar nicht gibt …