Der 42jährige schwule türkische Schlagersänger Zeki begibt sich mit der 11jährigen Senai, der Tochter eines gerade verstorbenen früheren Kollegen, auf Reisen. Die Suche nach Senays verschollener Mutter läßt Zeki mit seiner Vergangenheit abrechnen, während sie Senay in die Erwachsenenwelt einführt …