Der Film begleitet über zehn Jahre hinweg Frank Meyer, einen Bodybuilder im Ruhestand. Er beginnt, seine Männlichkeit zu hinterfragen und die gewaltvolle Kindheit aufzuarbeiten. Unfähig, nur eine Umarmung zuzulassen, werden Tiere zum Ersatz für menschliche Nähe. Er erleidet einen Schlaganfall, Herzinfarkt und Nierenversagen. Doch trotz seiner Einschränkungen trainiert er exzessiv und hofft, irgendwann zurückzukommen.