Bayerns Grenze: ein verliebter Skinhead und seine Freundin, die ins gelobte Berlin abhauen wollen. Zwei Metalldiebe auf Streifzug nach Kupfer in den verfallenen Fabriken im Grenzgebiet. Ein zurückgezogener, aber schillernder Lebenskünstler, der mit seinen Partys Glanz ins Grau holt und seine deutsch-tschechische Freundin, die einfach nur Liebe finden will. Sie alle sind in diesem rätselhaften Landstrich im neuen Europa auf der Suche. Der Film versucht episodisch und mit szenischen Momenten das Lebensgefühl einer Jugend einzufangen.