Ein KGB-Agent kommt nach Los Angeles, um Jane Fonda für die Unterstützung der Revolution zu gewinnen. Kurz vor dem Anlegen im Hafen springt er über Bord und schwimmt ans Ufer. Dort stößt er auf eine Gruppe von Leuten, die in verlassenen Gebäuden wohnen und davon leben, dass sie auf dem Flohmarkt Trödel verkaufen, oder auch ihren Körper. Als der Agent bei seiner Suche nach Jane Fonda keinen Erfolg hat, beschließt er, sich eine Weile dem American Way of Life hinzugeben, zieht sich Fußballerhemden an und hofft, daß die Sugar-Mama, mit der er sich eingelassen hat, ihm einen Mercedes kauft.

Als seine Rechnung nicht aufgeht, spricht er – dem Rat einer Prostituierten folgend – bei Madame Wang vor, die ein Restaurant betreibt, in dem hoffnungsvolle Punk-Bands auftreten. Seine Show zu einem der ohrenzerfetzenden Gitarrensounds überzeugt Madame Wang so, daß sie ihn anheuert …