Der einsame Polo verdient sein Geld als Eisenleger. Eines Tages rettet Polo ungewollt die thailändische Prostituierte Sao vor ihrem Zuhälter. Er nimmt Sao mit nach Hause. Die beiden können sich kaum verständigen und Polo ist überfordert … Der Regisseur Bruno Moll erzählt eine Geschichte von Einsamkeit und Fremdenfeindlichkeit nach dem Roman „Die verlorene Geschichte“ von Otto F. Walter.