Nadja will nicht ohne Zaran sein. Die eigenartige Wärme ihrer Beziehung wird aber durch Raum und Zeit auseinandergerissen. Zoran muß nachts arbeiten. Nadja flüchtet vor der Einsamkeit in das dröhnende Licht und die grelle Musik eines Nachtclubs, wo sie Jan kennenlernt. Er ist fasziniert von Nadja, und sie ist fasziniert von ihm. Beide sind fasziniert vom Regen und streifen durch die Nacht. Ihre Körper verschlingen einander. Nichts wird mehr so sein wie früher.