Der Saxophonist Noah Wise spielt in New York jedes Konzert, das er bekommen kann. Während sein Quartett vergeblich auf Erfolg hofft, nimmt er einen Job als Lehrer eines Grundschulorchesters an. Auf seinem Weg begegnet er Rachel Byrd, einer Singer-Songwriterin, die erst kürzlich in die Stadt gezogen ist, um sich musikalisch weiterzuentwickeln. Als aufsteigende Gitarristin und Komponistin findet sie ihren eigenen Stil, zweifelt aber trotzdem an ihrem neuen Weg.