1960, es ist Nacht. Ein Zug rollt durch den Eisernen Vorhang. Sebastian – ein Allerweltsmann – begleitet ein Gemälde nach Prag. Als er einen der Wächter tot auf der Zugtoilette entdeckt, findet sich Sebastian in der skurrilen Welt der Agentenwelt der 60er-Jahre wieder. Wer ist der Schotte im perfekt sitzenden Anzug, der ihm mit einer schallgedämpften Waffe nach dem Leben trachtet? Ist die hübsche Zugbegleiterin wirklich das, wofür sie sich ausgibt? Um sein Leben und das Gemälde zu retten, muss Sebastian über seinen eigenen Schatten springen.