Der Film führt in eine Teegesellschaft im heutigen Japan. Phantasie und schwärmerische Vorstellungskraft der Teilnehmer der Teegesellschaft, darunter ein Europäer, werden durch eine erotische Geschichte beflügelt: Darin geht der japanische Tätowierer Seikichi Ende des letzten Jahrhunderts seiner Kunst und Leidenschaft mit Besessenheit nach. Erotik, japanische Tätowierkunst, Humor und geheimnisvolle Verwandlung verweben die im Teeraum für eine Zeremonie Anwesenden in der intimen Welt ihrer Phantasien.