Simon ist ein Mörder, der dem Prozeß nicht gewachsen ist. Er wurde für fünf Jahre unter die Aufsicht des finsteren Dr. Marlowe eingesperrt. Karen, eine engagierte und überragend hoch intelligente Psychologin, soll mit Simon reden; er will beweisen, daß er geheilt ist. Er wirkt geistig gesund und scheint zu keiner grausamen Gewalttat fähig. Er erzählt ihr von der erschreckenden Kraft in ihm, die ihn dazu treibt, alles in seiner Umgebung zu zerstören. Und er sagt, daß diese Kraft verschwunden ist.

Anfangs vertraut Karen ihm und schenkt ihm sogar Glauben. Aber ihr Vertrauen verwandelt sich in Zweifel. Das Gespräch setzt Dämonen aus Simons inneren Welt frei und droht, Karens bisheriges geordnetes Leben ins Wanken zu bringen. Sie will die Wahrheit erfahren. Aber sie muß feststellen, daß die Wahrheit das Erschreckendste überhaupt sein kann.