Arnaut, Kind serbischer Eltern und in Deutschland aufgewachsen, kommt auf der Suche nach einem Ort, an dem er sich für eine Weile verstecken kann, in das kleine Dorf Rujišnik in Zentralserbien. Die charmante, aber skrupellose Vesna bietet ihm einen Job als Friedhofswärter in einem kleinen, abgelegenen serbischen Dorf an. Doch schon bald plagen ihn albtraumhafte Visionen und er bekommt immer häufiger Besuch von der geheimnisvollen älteren Baba Draga, die ihn in die Finsternis führt. Der Dorfpriester scheint der Einzige, der ihn vor den Dorfbewohner zu schützen versucht, die nichts Gutes im Schilde führen.