Eine junge russische Einwanderin nach Israel und eine junge Beduinin lernen sich beim Studium an der Filmhochschule in Beer Sheva kennen und freunden sich – ungeachtet religiöser und politischer Barrieren – miteinander an. Sie sind ständig mit ihrer Digi-Cam unterwegs und erarbeiten gemeinsam einen Film als Abschlußarbeit ihres Studiums. Dabei geraten sie allerdings immer mehr in die Bilder ihrer eigenen Geschichte. Mit ihren unterschiedlichen Weltanschauungen, die verschiedener nicht sein könnten, zeigen die beiden Freundinnen, in der israelischen Wüste Negev, in Beer Sheva und an der Westbank sowie in Rahat und am Toten Meer, daß Konfliktlösungen auch auf einer anderen Ebene möglich sind.