Der 17-jährige Hallam Foe ist ein Einzelgänger und Sonderling. Auf dem großen Anwesen seines Vaters hat er sich ein Baumhaus errichtet, von dem aus er seinen Mitmenschen durch das Fernglas nachspioniert. Nachts schleicht er umher und beobachtet die Nachbarn und die eigene Familie.

Mit seiner Stiefmutter Verity steht er auf Kriegsfuß. Er gibt ihr die Schuld am Tod seiner Mutter, die vor zwei Jahren ertrunken ist, und sucht verzweifelt nach Beweisen für seinen Verdacht.

Nach einem Zwischenfall mit Verity ist Hallam gezwungen, das Elternhaus zu verlassen. Er geht nach Edinburg, wo er der jungen Personalmanagerin Kate Breck begegnet, die ihn stark an seine verstorbene Mutter erinnert. Wie besessen folgt er ihr durch die Stadt, überredet sie, ihm in dem Hotel, in dem sie arbeitet, einen Job als Küchengehilfen zu verschaffen, und richtet sich im Uhrturm des Hotels häuslich ein, um sie von dort aus beobachten zu können …