Der 16-jährige Telly und sein bester Freund Casper leben in New York und verbringen die meiste Zeit auf der Straße. Sie fahren Skateboard im Park, hängen bei Freunden ab, nehmen Drogen, trinken Alkohol und stehlen aus Spaß an der Freude. Tellys bevorzugtes Hobby ist es jedoch, Mädchen zu entjungfern. Das hat für ihn dieselbe Wirkung wie eine Droge, und meistens schafft er es auch, sein zögerndes Opfer zu überreden, um sich danach gleich das nächste zu suchen.

Seine neueste Leidenschaft ist die 13-jährige Darcy, die er nach einem nächtlichen Bad in einem abgesperrten Pool mit seiner Gang überreden kann, ihn auf eine Privat-Party zu begleiten. Darcys Vorgängerin Jennie war Tellys letzte Eroberungen. Als sie ihre erfahrenere Freundin Ruby zu einem HIV-Test begleitet und ebenfalls einen machen lässt, muss sie erfahren, dass nicht Ruby, sondern sie selbst an Aids erkrankt ist. Nur Telly kann sie angesteckt haben, denn er war der einzige, mit dem sie je Sex hatte.