Frank, ein Mann Mitte 40, ist gestresst von Arbeit, Leben, Ehefrau. Als er am Abend müde und erschöpft ins Bad gehen will, betritt er stattdessen einen bizarren Nachtclub. Es stellt sich heraus, dass alle hier auf ihn warten und schließlich wird er von jemandem, der sich als sein Manager vorstellt, gezwungen, ein Blueskonzert zu geben, obwohl er beteuert, kein Instrument spielen zu können. Doch Frank muss erkennen, dass er phantastisch gut spielen kann, und beginnt, sein gefeiertes Konzert zu genießen. Eine Reise in eine sinnliche Zwischenwelt beginnt …