Walt, Anfang dreißig und Angestellter in einem kleinen Supermarkt in einem heruntergekommenen Stadtteil von Portland, verliebt sich Hals über Kopf in den unbekümmerten Johnny, einen minderjährigen illegalen Einwanderer aus Mexiko, der kein Wort Englisch spricht. Unwillig läßt er Walts Aufmerksamkeiten über sich ergehen, auch wenn er selbst Frauen bevorzugt, und taucht meist in Gesellschaft seines mexikanischen Freunds Roberto Pepper bei seinem Freier auf. In dieser kuriosen Beziehung haben die Drei bisweilen viel Spaß miteinander; dann wieder nutzen die beiden Latinos Walts Gutmütigkeit und seine Verliebtheit in Johnny unbarmherzig aus.