Der Film spielt in Los Angeles in der Künstlervilla „Aurora“. Hierher floh der Schriftsteller Lion Feuchtwanger mit seiner Frau Marta vor den Nazis. Er war einer der wenigen, der in den USA mit seinen Büchern Erfolg hatte. Nach seinem Tod residierte Marta mit ihrer Sekretärin Hilda im großen Stil dort. Ich bat die Schauspieler Vaginal Davis, einen bekannten schwarzen Transvestiten, und Selene, eine kleinwüchsige Mexikanerin, die sadomasochistische Beziehung der beiden nachzuempfinden. Ich denke, das Unmögliche ist gelungen.