Eine Flußfahrt von Moskau nach St. Petersburg, an der hauptsächlich deutsche Senioren teilnehmen. 14 Tage lang erleben sie ein dichtes Programm von Kirchen, Kunst, Wodka und Wolga. Sie werden über alte Dörfer gejagt mit hunderten von Souvenirständen. Sie lernen auf dem Schiff russische Lieder und Volkstänze und dürfen unter Anleitung Gymnastik machen.

Der Film aber lebt von den Protagonisten, der idealistischen Renate, die dem kommunistischen Russland nachtrauert, dem Reisemuffel Peter, der nur seiner Freundin zuliebe mitgefahren ist („Ein Baum sieht aus wie der andere“), und der leidenschaftlichen Ellen, die sich unglücklich in Peter verliebt. Ein Hubschrauber wird eingeflogen, um einen schwerkranken Passagier zu retten. Was aber den zynischen Peter auch nachdenklich macht, sind die wunderbaren Sonnenuntergänge, die traumhafte Natur, die Ruhe und die Weite der russischen Landschaft. Und am Ende bleibt doch ein kleines Stückchen russischer Seele zurück.