1993: Das verschlafene Städtchen an der ehemaligen deutschen Zonengrenze, in dem Jim und Elise wohnen, hat sich seit der Wiedervereinigung kaum verändert. Die beiden sind verliebt, das alleine aber reicht nicht, um dem Kleinstadtleben zu entfliehen. Und so träumt Jim davon, diese „Ödnis“ gemeinsam mit Elise für immer zu verlassen: In einem Frontalzusammenstoß und während eines leidenschaftlichen Kusses.

Doch als Jim versehentlich einen Freund überfährt, versinkt er in eine Depression. Auch das Verhältnis zu Elise wird belastet. Jim zieht zu Frank Morris, einem mysteriösen Amerikaner, der eine Wohnung im Ort gemietet hat. Der Mann gibt vor, an einem Drehbuch zu arbeiten – und Jim als „Vorlage“ für eine Figur nutzen zu wollen …