Der junge Hafenarbeiter Haofeng kommt aus der Großstadt Shanghai zu Besuch ins kalte, winterliche Städtchen Yanyi an Chinas nördlicher Grenze, wo er sich verloren und allein fühlt. Zufällig lernt er bei einer Tour die charmante Stadtführerin Nana kennen, die ihn sofort fasziniert. Sie stellt ihm Xiao vor, einen sympathischen aber frustrieren Restaurantangestellten. Schnell werden die drei nach einem durchzechten Wochenende Freunde. Als sie sich mit ihren persönlichen Traumata auseinandersetzen, tauen ihre lang eingefrorenen und unterdrückten Wünsche allmählich auf und sie versuchen, sich von der buchstäblich eiskalten Umwelt zu befreien.