Unter der Führung Apos, eines weisen älteren Mönchs, und in Begleitung des jungen Mönchs Sonam, wandert eine Karawane von Lamas über die Berge. Sie sind auf der Suche nach Tashi, einem brillanten jungen Jünger, dessen dreijährige Meditation in der absoluten Einsamkeit einer abgelegenen Einsiedelei gerade zu Ende geht.

Als Tashi in sein altes Kloster zurückgeführt wird, kehrt er aus einer tiefen Trance zurück. Allmählich kommt er wieder zu Kräften. Doch seine Rückkunft hat unerwartete Folgen: Obwohl er sein Leben der entsagungsreichen spirituellen Entwicklung geweiht hat, erlebt er eine überraschend tiefgreifende sexuelle Erweckung.