Tapachula, Mexico. Gewalt bestimmt den Alltag der Gang Mara Salvatrucha, zu der auch Casper gehört, ein Teenager, der hinter einer rauhen Fassade seine Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe versteckt. Gnadenlos rekrutiert und initiiert er Jungs, wie den zwölfjährigen Smiley, für die Mara Salvatrucha – die Gang seines Bosses Lil Magoo. Als Lil Magoo entdeckt, dass Casper unerlaubt eine Freundin außerhalb der Gang hat, wird ihm dies zum Verhängnis mit ungeahnten Folgen. Die Ereignisse überschlagen sich und Casper bleibt nur die Flucht. Das Schicksal führt ihn mit Sayra zusammen, die mit ihrem Vater und Onkel ebenfalls die Reise auf dem Zug durch Mexico mit dem Ziel USA angetreten hat. Sayra spürt, dass Casper in Gefahr ist und hilft ihm bei der Flucht vor den Mara. So beginnt ein Abenteuer, das die beiden zusammenschweißt und eine zarte Liebe entstehen lässt, eine Liebe mit offenem Ende …