Um 1907. Der herausragenden Musikpädagogin Dr. Lily Penleric ist gerade eine Beförderung an der Universität, an der sie lehrt, verweigert worden. Aus Ärger über die Ablehnung läßt sie die Annehmlichkeiten der modernen Welt hinter sich und fährt zu ihrer Schwester, die unter großen Mühen eine ländliche Schule in den Appalachen leitet. Dort macht Lily die Entdeckung ihres Lebens – eine wahre Schatztruhe uralter schottisch-irischer Balladen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden und durch die Abgeschiedenheit der Menschen unverändert erhalten geblieben sind …