Der 28jährige Binh kehrt zum ersten Mal nach 15 Jahren aus Europa nach Vietnam zurück, um sein Heimatdorf im Mekong-Delta zu besuchen. Dort angekommen, muß er erfahren, daß dieses Dorf, dessen Bilder er lebhaft in Erinnerung hat, nicht mehr existiert: Die Gezeiten haben das Land nach und nach weggespült. Übrig geblieben sind nur noch ein paar kleine Hütten. Doch das Hochwasser versperrt ihm den Weg dorthin.

Im Hotel lernt er die 50jährige Australierin Olivia kennen. Sie reist zum ersten Mal durch Vietnam und besucht die Orte, an denen ihr Ex-Mann Sean während des Vietnam-Kriegs stationiert war. Olivia versucht nachzuvollziehen, was dieses Land und seine Bewohner ausmachen und woran ihr Ex-Mann zerbrochen ist. Sie erzählt Binh, daß Sean verwundet und traumatisiert nach Hause zurückgekehrt ist und ihre junge Ehe dem Druck nicht standgehalten hat. In Olivias Zimmer entdeckt Binh später ein Foto von Sean. Längst verdrängte Erinnerungen werden wach.