Der amerikanische Tätowierer Jake Sawyer interessiert sich für ethnische Designs aus aller Welt, die er dann auch verwendet. Bei einem internationalen Tatoo-Treffen in Singapur bekommt er durch die Arbeit des stolzen Alipati Einblick in die exotische Welt der traditionellen samoanischen Tätowierungen (tatau). Und er fühlt sich zu Alipatis wunderschöner Cousine Sina hingezogen.

Als Jake aus einem Impuls heraus ein sehr altes samoanisches Tätowierungswerkzeug stiehlt, erweckt er unwillentlich einen mächtigen bösen Geist wieder zu Leben. Unvermittelt bekommt seine Kunst eine beängstigende neue Dimension, durch die jede Person, die er berührt, in tödliche Gefahr gerät, unter anderem die lebenssprühende Victoria aus Singapore.

Da Jake ahnt, daß er dieses Problem nur mit Hilfe der Samoaner wird lösen können, folgt er ihnen nach Auckland, wo er zufällig einem alten Rivalen begegnet, dem Tätowierer Crash, und einen neuen trifft, den verehrten samoanischen Ältesten Aleki Va’a. Seine Suche wird zu einer abgründigen Reise ins dunkle Herz des pazifischen Mystizismus. Dort muß Jake seine Seele befreien, um die Frau seines Herzens zu retten und mit dem Leben davonzukommen …