Haifa, Israel. Der siebzehnjährige Meir und sein vierzehnjähriger Bruder Zion wachsen ohne Vater in einem heruntergekommenen Viertel von Haifa auf. Die alleinerziehende Mutter ist mit den Alltagssorgen überfordert und mehr damit beschäftigt, ihren Liebhaber bei Laune zu halten, als sich um ihre Kinder zu kümmern. Meir und Zion sind unzertrennlich und Meir fühlt sich in jeder Hinsicht für seinen kleinen Bruder verantwortlich. Eines Tages treibt es Meir mit seiner Beschützerrolle zu weit und die Jungen werden schuldig am Tod eines Mitschülers. Sie beschließen die Sache für sich zu behalten, aber das sorgsam gehütete Geheimnis entwickelt sich zur Zerreißprobe für ihre Beziehung. Besonders Zion hält dem immensen inneren und äußeren Druck bald kaum mehr Stand und muss entscheiden wie weit die Loyalität zu seinem Bruder geht.