Frankie, 26 Jahre, ein blonder Engel von kalter, zerbrechlicher Schönheit, wird in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, wo sie sich langsam erholt. Aber was ist mit Frankie geschehen, wie konnte es zu diesem Zusammenbruch kommen?

Ihre Geschichte ist die eines Mannequins, das nicht mehr jung genug, nicht mehr schön genug ist. In einer Welt des Glamours und des falschen Scheins, in der nur Jugend und Vergänglichkeit zählen, findet Frankie ihren Platz nicht mehr. Eine Frau am Ende ihrer Karriere, die sich ihrer unendlichen Einsamkeit bewußt wird. Als Obdachlose, die dennoch ein gewisses Niveau halten kann, bewegt sie sich mit ihrem Koffer zwischen billigen Hotels, Photostudios, Bars und Agenturen. Nur bei Tom findet sie ein offenes Ohr, Freundschaft und vielleicht sogar Liebe.

Und so schlägt sie sich durch, bis sie eines Tages bei einem Shooting an einen kokainsüchtigen deutschen Photographen gerät, der sie verletzt, demütigt und zerstört. Dann schließlich ein letztes Casting bei einem Wesen in Jogginghosen und Pumps. Und an diesem Tag gerät Frankies Leben endgültig aus dem Lot …